Tutti i clienti a colpo d'occhio – e quelli che hanno bisogno di te.
Panoramica di tutti i clienti con punteggio di attività, rilevamento crisi, pausa e archiviazione. Selezione multipla per azioni di massa. Vedi subito chi tace, chi è in serie, chi serve chiamare.
- Punteggio attività per cliente
- Rilevamento crisi (drawdown + silenzio)
- Pausa e archivio senza perdere i dati
- Selezione multipla
Una chat vera per cliente – e una chat di gruppo per tutti.
Per cliente una conversazione separata + una chat di gruppo per tutti. Immagini, messaggi vocali, allegati. Cancellazione soft ed esportazione PDF.
- Chat 1:1 per cliente
- Chat di gruppo
- Vocali e allegati
- Esportazione PDF
Commenta un trade dove sta il trade.
Commenta i trade del cliente con testo, annotazioni su immagine o registrazione schermo. Ottimizzato per valutazioni veloci da mobile.
- Commenti testuali sui trade
- Annotazioni direttamente sul grafico
- Registrazione schermo con voce
- Valutazione mobile-first
Insegnamento strutturato – nello stesso strumento.
Crea i tuoi percorsi o usa i modelli. Il cliente fa una lezione, scrive una riflessione, tu dai feedback. Nessuna tab Notion accanto.
- Percorsi personalizzati
- Modelli pronti come base
- Riflessione per lezione
- Feedback in contesto
Prenotazioni direttamente nel portale coach.
Tu definisci gli slot di disponibilità. Il cliente vede cosa è libero e prenota direttamente. Puoi rilasciare slot per gruppi di clienti o a tutti. Tutto nel portale coach – oppure puoi opzionalmente collegare il tuo Calendly/Cal.com se già lo usi.
- Prenotazione self-service
- Assegnazione per gruppi
- Sincronizzazione calendario
- Promemoria automatici
Un clic a tutti – con conferma di lettura.
Avvisi di trade o notizie a tutti i clienti attivi in un colpo solo. Conferma di lettura per destinatario. Segmentazione per gruppi.
- Una diretta a tutti
- Lettura per destinatario
- Segmentazione per gruppi
- Note vocali possibili
Il cliente decide cosa vedi.
Il cliente controlla per area dati a cosa hai accesso: trade, diario, umore, impegni, schermate. GDPR di default.
- Otto interruttori di permesso
- Default: solo essenziale
- Auto-revoca alla disconnessione
- Il cliente possiede i dati
Solido legalmente – senza avvocato.
Un accordo descrive: Cosa offri? Con quale frequenza? Con quali obblighi? Il cliente accetta esplicitamente. Se modifichi qualcosa, serve una nuova conferma esplicita – lo storico resta tracciabile come PDF. Basta con 'lo avevamo discusso su WhatsApp...'.
- Storico con timestamp
- Conferma esplicita per modifica
- Esportazione PDF completa
- Nessuna modifica a sorpresa
Cos’altro è incluso
Funzioni più recenti aggiunte nelle ultime settimane — vendita di pacchetti di coaching, Marketing-Service, Audit-PDF, gestione della community.
Vendere pacchetti di coaching direttamente
Tramite Stripe-Connect vendi coaching direttamente attraverso FlowTrader — pagina di pagamento dedicata per ogni pacchetto, gli incassi arrivano sul tuo conto, FlowTrader trattiene solo il 5 % di commissione. Link diretti, cross-sell, finestra di pagamento di 14 giorni opzionale.
Scopri di piùMarketing-Service (otto email automatizzate)
Email di benvenuto, promemoria di rinnovo (7g/3g/1g), re-engagement per ex clienti (30g/90g), promemoria di pagamento. Con test approval, pausa per cliente e Kill-Switch. Conforme GDPR.
Scopri di piùAudit-PDF con versionamento
Ogni accordo di coaching viene generato automaticamente come PDF, confermato dal cliente e versionato. In caso di modifiche, tutti sanno quale versione è in vigore — tu mantieni lo storico completo nel portale.
Gestione community con drag-and-drop
Il coach definisce categorie (ad es. «Principiante», «Funded», «Mindset») e gruppi, e li ordina con il drag-and-drop. Comprimibili per cliente, icone emoji, blocco privacy per i gruppi premium.